白酒卖得好好的却投资了恒大,洋河股份“自投罗网”

时间:2022-10-12 22:22:23 | 浏览:689

这个周末最大的新闻莫过于恒大集团在周五晚间发布了一则关于无法对外海外美元债的消息,涉及款项共计2.6亿美元。其实仅就绝对金额来说,2.6亿美元相比于恒大庞大的债务来说算不得什么。不过这是恒大首次出现海外美元债违约,说句不好听的,算是丢人丢到

这个周末最大的新闻莫过于恒大集团在周五晚间发布了一则关于无法对外海外美元债的消息,涉及款项共计2.6亿美元。

其实仅就绝对金额来说,2.6亿美元相比于恒大庞大的债务来说算不得什么。不过这是恒大首次出现海外美元债违约,说句不好听的,算是丢人丢到外国去了。公告一出立马引起了有关部门的高度重视。

央行、银保监会、证监会三大金融机构纷纷发声,广东省政府更是直接约谈了恒大实际控制人许家印,并接受了恒大请求派工作组进入恒大地产。这意味着恒大事件正式进入了政府介入阶段,未来会有更多资源和部门帮助其解决问题。

1.67亿元不知何时能够要回来

恒大的债务与现金流危机牵涉的范围较广,包括金融机构、海外投资人、买了期房和理财产品的老百姓、供应商、施工公司等。不过,谁都没有想到在A股上市的一家知名白酒企业也牵涉到了其中,成为了受害人之一。

根据洋河股份于2021年12月3日晚间公布的一则公告显示,洋河股份旗下全资子公司之前购买了一份中信信托发行的信托产品,结果这款产品暴雷了,投资人没能拿到本金和利息却收到了延迟支付的通知。

这款信托产品是由中信信托发行的,投资人的钱最终是借给了一家叫作贵阳新世界房地产的公司。房产公司借了钱后没能按时还本付息导致信托产品发生了兑付违约。而贵阳新世界房地产是恒大地产集团的全资孙公司。

换言之,洋河股份没能投资的钱是借给了恒大的。当初设立信托的目的应该是恒大向社会融资用于开发房地产等相关业务。随着恒大债务危机的爆发,信托产品无法及时兑付也就不难理解了。

根据公告披露的内容显示,洋河股份是在2020年5月投资了这款信托产品的,总共买了1.9亿元。前期陆陆续续收回了部分本金和利息,目前未收到的投资本金为7251万元、未收到的利息为9500万元,两者相加共计1.67亿元。

发行信托产品的中信信托已经启动了司法程序,洋河股份在公告中表示未来根据具体情况采取法律手段。但对于债多不愁的恒大,洋河股份即使告上了法庭又有多大的用处呢?

1.67亿元对于洋河股份来说倒也不是太大的事情。根据洋河股份第三季度财务报告显示,今年1-9月公司共计实现归属于母公司的净利润72.13亿元,而洋河股份的毛利率更是高达74.93%。不得不说白酒制造企业的赚钱能力是真的强。

爱投资理财的洋河股份

作为白酒制造企业,洋河股份不仅经营业绩好,口袋里的钱也不少。洋河股份的三季报显示公司目前拥有货币资金166.4亿元,资产负债率仅为25.1%。这说明了洋河股份不仅现金多而且没有多少需要偿还的债务,这一点真的是让其它行业的企业羡慕不已。

不过,钱多也有钱多的烦恼,账上躺着那么多现金又不能产生利息,全部存定期存款的话收益率又太低了。于是洋河股份化身投资理财达人,开启了投、投、投的模式。不幸的是洋河股份热衷于投资与房地产有关的理财产品,而且不少是和暴雷房企有关。

比如,洋河股份手上除了前文提到的这笔投资本金为1.9亿元的信托与恒大有关外还投资了另外4笔本金共计5.93亿元的涉恒大系信托产品。鉴于这4只信托产品的到期日为2022年,可以预见的是洋河股份大概率还会受到更多的延期兑付通知。

除此之外,洋河股份还投资了与宝能、阳光城和中国奥园有关的信托产品,总计本金超过8亿元。这几家房企都是最近令市场“闻风丧胆”的暴雷房企。从这个角度来说,洋河股份的投资眼光还真的是很“准”啊。

不知道洋河股份的财务总监现在做何感想,可能也只能仰天长叹命运弄人了。

三季度收入增长16.6%、净利润下滑13.1%

即使不谈信托暴雷只看其投资收益的话,洋河股份的投资水平也不咋样。

2021年7-9月洋河股份实现单季度营业收入63.98亿元,相比于去年同期增加了16.6%,但归属于母公司的净利润只有15.51亿元,同比下跌了13.1%。白酒制造业的成本变化其实不大,一般来说营业利润会随着收入的增长同比增加。

洋河股份今年三季度呈现出收入增长、利润下滑的局面,很明显是由于投资亏损拖累了集团整体的经营效率。随着明年多家暴雷房企的信托产品到期,洋河股份2022年的经营业绩大概率将被持续拖累

为何会买那么多房企的信托产品

有的朋友可能会问了,洋河股份为什么盯着暴雷房企的信托产品买呢?说到底还是被承诺的高收益所吸引了。

房企对资金的需求很大,乐于通过高收益吸引投资者借钱,加上房企能够用来变现的固定资产多,收益高、安全性好是房企信托给投资者们的普遍感受。不少投资者愿意购买和房企有关的金融投资产品,洋河股份就是房企的“迷妹”之一,毕竟一年7%-9%的稳定理财收益率确实是挺吸引人的。

洋河股份能够拿回投资本金和收益吗?

理论上能但实际情况不太乐观,即使能拿回也要经过漫长的等待了。以恒大发行的信托为例,恒大的债务主体很多,即使有钱也是先支付给建筑商完成期房的建造、支付给购买理财产品的普通投资者、支付海外美元债等。信托产品的钱要还,但优先级明显劣于其它债务。

因此,与其把希望放在房企身上,洋河股份还不如想办法多卖点白酒弥补投资导致的亏损。最后还是要提醒所有人市场有风险、投资需谨慎。这句话不仅是对老百姓说的,也是对那些热衷于投资的上市公司说的。


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