锂电池需求旺盛锂企抢购锂矿资源谁才是锂电“赚钱王”?

时间:2022-10-19 20:56:35 | 浏览:144

随着市值近1800亿的中国锂电巨头——赣锋锂业发布年报,锂电行业的成绩单也走进了发布高峰期。新京报贝壳财经记者统计发现,截至3月31日早间,已有60家锂电概念股发布了2021年报,而赣锋锂业高达410.26%的净利润增长率,只能排在第九位。

随着市值近1800亿的中国锂电巨头——赣锋锂业发布年报,锂电行业的成绩单也走进了发布高峰期。

新京报贝壳财经记者统计发现,截至3月31日早间,已有60家锂电概念股发布了2021年报,而赣锋锂业高达410.26%的净利润增长率,只能排在第九位。

受新能源汽车行业迅速发展、锂电池需求暴增、锂产品供不应求等因素影响,去年锂电概念股可谓赚得盆满钵满,迄今已有5家锂电股净利润增长超过10倍,34家锂电股净利润增长翻倍,而前三名的增幅则更是耀眼——天际股份净利润同比大增7011.34%、盛新锂能净利润同比增长3030.29%、德方纳米净利润同比增长2918.83%。

还有不少锂电概念股虽然未发布年报,但根据业绩预告来看,也有潜力冲击锂电行业的“赚钱榜单”前列,如天齐锂业预计净利润最高可能上涨230%,华友钴业预计净利润最高上涨260%。

华安证券认为,由于需求端受新能源领域拉动,锂需求保持高速增长,并且有望持续超出市场预期,而在供给端,海外盐湖、澳洲锂矿等主导锂资源供应商扩产进展缓慢,产能释放需要时间验证,未来 2-3 年供给增量有限。预计2021-2023 年,锂供给短缺为1.0、1.4、0.8万吨 LCE。“锂供需预计处于紧平衡状态,高景气度持续,锂价中枢受供需关系支撑维持高位”。

天际股份净利大涨超7000%“盈利王”天齐锂业冲击“赚钱榜单”

记者统计发现,迄今已有5家锂电股净利润增长超过10倍,34家锂电股净利润增长翻倍。

赣锋锂业3月30日晚间交出成绩单颇为亮眼,2021年公司实现营收111.62亿元,同比增长102.07%;归母净利润为52.28亿元,同比增长410.26%;扣非净利润为29.07亿元,同比增长622.76%;基本每股收益为3.73元/股。

但锂电股2021年成绩单普遍向好,赣锋锂业的净利润增幅在锂电股中暂时只能位列第九。

2021年的锂电“盈利王”当属天际股份。

天际股份2021年实现营业收入22.53亿元,同比增长203.24%;实现归母净利润7.45亿元,同比增长7011.34%;实现扣非净利润7.41亿元,同比增长4402.81%。

天际股份能实现上述成绩,全靠锂业。

该公司年报显示,六氟磷酸锂是锂电池的重要原材料,主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品中。公司目前六氟磷酸锂和小家电两大主营业务中,六氟磷酸锂销售收入占比超过80%,小家电业务销售收入占比低于20%,利润主要来源于六氟磷酸锂业务。

一方面,公司以六氟磷酸锂8160吨的设计产能,完成9364吨的实际产量,比上年4602 吨实际产量实现翻倍增长,净利润创公司上市以来年度最好业绩。另一方面,公司小家电业务仍然经营困难,处于亏损状态。

第二位“赚钱小能手”是盛新锂能,3月29日晚间发布年度业绩报告显示,2021年营业收入约29.34亿元,同比增加63.88%;归母净利润盈利约8.51亿元,同比增加3030.29%。

此外,长远锂科净利润同比增长幅度达到538.17%,位列第六;藏格矿业净利润同比增长523.60%,位列第七;海南矿业净利润增长513.55%,位列第八。

虽然未近前十,但还有不少上市公司业绩向好:天赐材料净利润同比增长314.42%,位列第十三;蔚蓝锂芯净利润增长141.09%,位列第二十六。

还有不少锂电概念股虽然未发布年报,但根据业绩预告来看,也有潜力冲击锂电行业的“赚钱榜单”前列。

天齐锂业预计2021年实现归母净利润18亿元至24亿元,而公司上年同期亏损18.33亿元。记者初步计算,天齐锂业归母净利润的涨幅最高可能达到230%左右,实现扭亏为盈。

天齐锂业称,公司盈利的主要原因是受益于全球新能源汽车景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响,2021年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2020年度均明显增长。

华友钴业预计2021年度实现归母净利润在37亿到42亿元之间,同比增长217.64%-260.56%。公司表示,2021 年新能源锂电材料需求持续快速增长,公司主要产品产销量增加,产品销售价格也不断上涨,盈利能力大幅提升。

亿纬锂能预计2021年度实现归母净利润27亿元到30亿元之间,同比增长65%-85%。公司表示,该年度公司销售扩大,营业收入增长100%以上。其中消费电池、动力储能电池业务 都大幅增长,盈利增加。

原材料贵导致产品卖得更贵赣锋锂业锂系列产品均价涨49%

去年以来,锂价大涨。

记者了解到,全球锂资源分布极不均衡,供给大部分来自盐湖和硬岩锂矿。全球目前主要开发的锂矿类型中,盐湖卤水型锂矿是最重要的一种矿床类型,占全球锂资源储量的75%,也是锂工业开采的主导方向,而成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国。另一方面,澳洲是全球最大的锂矿石生产国,大部分锂矿山依然集中在西澳,约占据世界锂矿石供给90%。

近年来,锂供不应求。根据五矿证券研究报告,2016-2021年全球矿石锂产量(精矿形式)从8.8万吨LCE大幅增长至31.9万吨LCE,同时全球盐湖锂产量从12.6万吨LCE增长至25.6万吨LCE。但是,2021年全球LCE需求量为60.62万吨。

但受疫情蔓延和2020年锂价低迷的影响,锂资源企业在2020年纷纷缩减资本开支、放缓项目扩张进度,因此2021年锂资源新增供给有限,市场依旧处于供小于需的紧平衡。

正因供需不平衡,锂的价格不断上涨。根据上海有色金属网的数据,截至2022年2月,5%-6%锂辉石精矿的中国到岸价格约合2610-2660美元/吨,较2021年初价格400-435美元/吨上涨502%-565%。

更何况,在碳减排、发展新能源的大背景下,电动汽车行业开启黄金发展时期。工信部公布的数据显示,2021年,在中国市场上, 新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,连续7年位居全球第一。

赣锋锂电年报显示,近年来,由于新能源汽车以及储能系统行业发展迅速,动力电池需求上升导致磷酸铁锂材料以及三元材料需求快速扩张,电动车和动力电池的需求将得以释放并转换为实际产量,进一步刺激锂的需求。行业逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下,自2021年起锂化合物价格持续上涨。

多家上市公司财报中也体现了这一点。

赣锋锂业2021年的燃料与动力成本同比增长106.73%;耗用的原材料成本同比增长51.59%。

受此影响,赣锋锂业提高了产品售价。

年报显示,赣锋锂业的锂系列产品上半年平均售价为7.22万元,下半年平均售价为10.77万元,平均售价同比上升了49.12%;锂电池系列产品上半年售价为15.18万元,下半年售价为17.32万元,平均售价同比上升14.10%。这些售价上调正是收到了锂盐产品市场行情上行的影响。

天际股份也坦言,受新能源汽车产业链供应紧张影响,2021年度,公司六氟磷酸锂3种主要原材料价格较 2020年度大幅上涨,导致公司采购支出增加3亿多元,但得益于公司六氟磷酸锂产品市场销售价格上涨,消化了主要原材料涨价的不利影响。

公司年报显示,氟化锂2020年每吨含税均价为10.15万元,到2021年每吨含税均价达到了18.57万元,价格涨幅达到83%,涨价影响额达到1.46亿元。

盛新锂能也是如此,年报中,盛新锂能披露公司产品上半年均价5.99万元,下半年产品均价11.68万元,平均售价同比上升。在盛新锂能业绩说明会中,公司提及,受益于新能源汽车等领域的快速发展,锂盐行业需求比较旺盛。

资源为王电池回收提锂不放过

正因锂电需求紧张,近期,上市公司纷纷抢购锂矿。华安证券也提出了“资源为王,加速开发”的说法。

在2021年内,赣锋锂业先后对Bacanora进行要约收购并获得其控制权,收购伊犁鸿大100%财产份额并间接持有青海一里坪盐湖项目49%股权,收购马里Goulamina锂辉石矿项目50%的权益。

2021年9月,盛新锂能全资孙公司盛新国际与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.(一家依据新加坡法律设立并存续的有限责任公司)签署协议,在印度尼西亚投资设立合资公司,在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫 罗瓦利工业园(IMIP)内投资建设年产6万吨锂盐项目,项目总投资约为 3.5 亿美元;盛新国际持有合资公司 65%股权。

华友钴业也在2021年12月加入了锂赛道。华友钴业当时公告称,公司拟通过子公司华友国际矿业以4.22亿美元收购位于津巴布韦的前景锂矿。

华友钴业表示,收购Arcadia项目有利于公司强化上游锂资源布局,增强锂电新能源材料所需的资源储备,对公司中下游产业链形成强有力的资源保障。

对于企业加码锂电赛道,华安证券则具体分析我国锂矿情况称,中国锂辉石矿主要集中于四川地区,资源禀赋较好,开发程度较低。

甘孜州的甲基卡和阿坝州的可尔因是四川锂辉石两个主要矿区,分布较为集中,包括六座有采矿权的矿山,六座矿山矿石资源储量达1.6亿吨,折合氧化锂储量超 200 万吨,而目前正在开采中的矿山仅有甲基卡和业隆沟锂矿,其余都处于项目前期阶段。四川锂资源禀赋较好,平均品位为1.3%-1.4%,四川锂辉石资源矿亟待开发。

除了加码盐湖和硬岩锂矿,锂电公司还看上了回收提锂。

赣锋锂业表示,随着汽车及消费型电子产品的使用而对退役电池处理的需求不断增加,公司开展锂电池回收业务增长潜力巨大,并进一步丰富了锂原材料来源。

未来规划中,公司将建立每年可回收10万吨退 役锂电池的大型综合设施。公司通过扩充锂电池回收业务产能及在回收及再利用退役电池方面的专长继续向下游拓展业务。

华安证券认为,由于需求端受新能源领域拉动,锂需求保持高速增长,并且有望持续超出市场预期,而在供给端,海外盐湖、澳洲锂矿等主导锂资源供应商扩产进展缓慢,产能释放需要时间验证,未来 2-3 年供给增量有限。

华安证券预计2021-2023 年,锂供给短缺为1.0、1.4、0.8万吨 LCE。“锂供需预计处于紧平衡状态,高景气度持续,锂价中枢受供需关系支撑维持高位”。

新京报贝壳财经记者 林子 编辑 宋钰婷 校对 柳宝庆

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