建筑建材行业2021年中期投资策略:产业升级,细分赛道成长性显现

时间:2022-10-31 17:47:16 | 浏览:981

“原想着‘双十一’家具建材会降价,没想到却是越来越贵,不仅水泥沙子涨价了,封阳台和橱柜每平米也比之前贵了几十块钱,看来装修肯定要超预算了。”打算装修新房的张宁告诉小楼,“‘十一’的时候,封阳台断桥铝的价格还是500块钱一平,现在最低都快60

“原想着‘双十一’家具建材会降价,没想到却是越来越贵,不仅水泥沙子涨价了,封阳台和橱柜每平米也比之前贵了几十块钱,看来装修肯定要超预算了。”打算装修新房的张宁告诉小楼,“‘十一’的时候,封阳台断桥铝的价格还是500块钱一平,现在最低都快600了,光封阳台就得多花1000多,我都想住毛坯了。”


今年以来,以水泥、沙子、钢材、铝材等为主的家居建材大幅度涨价,5月份钢材价格创下历史新高;9月份有色行业创新高;原油价格逐渐上涨并带动成品油价格上涨;水泥、混凝土、玻璃也均有不同程度的价格上涨。


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多种建材涨价


水泥多轮涨价

8月27日,赵鑫收到上游合作水泥厂的调价函,各品种水泥价格上调20元/吨。这样的调价幅度,赵鑫并不是第一次遇见,以为只是常规的周期性调价,并未在意。谁知在之后不到一个月的时间里,多次收到调价函,每次调价从20元/吨到60元/吨不等。9月22日,河南省多家水泥厂发布调价函,水泥价格暴涨60元/吨。


据水泥网数据显示,10月29日全国水泥价格指数(CEMPI)为213.45,去年同期为150.71,涨幅达41.63%。


目前,河南地区水泥价格在400-600元/吨区间,湖南、江西、浙江等省份最高可达700元/吨以上。


PVC价格暴涨

9月1日,PVC材料市场价在9650/吨左右,不到一个月的时间里,上涨1450元/吨,9月23日市场价达到11100元/吨,目前最高报价已超过12000元/吨。


华南城一位代理PVC建材销售的个体老板告诉小楼,“现在国内一些城市‘拉闸限电’,造成PVC主要原材料电石供应不足,刚需采购量却没有下降,市场整体供不应求,涨价也是没办法的事,就这还经常没货,基本上一天一个价,要定赶紧定。”


陶瓷集体涨价

9月中下旬,一方面原材料成本不断上涨,一方面全国大范围限电,导致陶瓷行业停产减产情况严重,在此背景下,陶瓷行业掀起一轮猛烈的瓷砖涨价潮。


9月底,全国20多个省份的几百家陶瓷厂集体发布涨价函,在国庆期间集体涨价。


从企业发布的涨价通知可知,此轮涨价几乎包含瓷砖所有品类和规格。华商汇一家经营广东瓷砖的负责人告诉小楼,“以前涨价几毛几毛地张,现在一张600*1200mm的地砖能涨2-3块钱,800*800mm的地砖每片涨价也差不多2块钱。主要原因还是产能不够,我们现在拿货都得提前排队。”


据华南城多个商家介绍,今年以来,线管、铝材、玻璃、门窗、卫浴、照明、床具等都经历了多轮涨价,一些材料的涨幅甚至超过100%。


一位从事集成吊顶和经销商告诉小楼,“吊顶用的龙骨、铝扣板一直在涨价,同样的材料,之前我们卖75元一平,现在都卖95。还有浴霸和面板灯,涨了有15%吧,你要是不着急装修,可以再等等,现在啥材料都贵。”


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原材料上涨、限电限产是主因


建材价格每段时间都会经历周期性的“涨跌”,一般不会过于夸张,为何今年价格上涨的幅度如此令人“猝不及防”,不少经销商认为主要原因在于原材料价格上涨及工厂限电限产。这一点,可以从各生产企业发布的调价函可知。


今年以来,在全球货币宽松政策、供需改善及消费增长预期向好的背景下,大宗原材料市场整体价格上涨明显,不同行业轮番上涨。原材料采购成本增加,导致下游制造业、流通企业资金压力增大,被迫减少生产计划。以水泥行业为例,由于水泥价格大幅上涨,下游搅拌站采购成本大幅提升,而搅拌站无法及时把成本压力传导到终端,导致自身亏损严重,部分工地被迫停工。


还是以水泥为例,受限电限产影响,势必导致水泥厂产能不足,造成局部地区水泥供应紧张,另外叠加煤炭供应紧张影响,价格持续高涨,较去年同期增长一倍,水泥单位生产成本提升较快,导致水泥企业大幅提高价格。


另外,小楼注意到,河南、山西、内蒙古等多地发布秋季错峰生产的通知,要求钢铁、焦化、有色(电解铝、氧化铝)、铸造、化工(煤制氮肥、炭黑)、建材(砖瓦、耐火、陶瓷、石灰、水泥熟料及粉磨站)等重点涉气行业企业实施秋冬季错峰生产。


10月13日,河南省工信厅、河南省生态环境厅联合印发了《关于实施2021-2022年度全省水泥企业秋冬季错峰生产工作的通知》,就全省所有水泥生产企业错峰生产时间作出部署,最高停窑天数达120天


通常,工程项目的施工工期较长,期间难免发生各种各样的建筑材料价格涨跌状况,容易引发建筑材料价格风险承担的问题,造成发包方和承包方之间的合同纠纷。为引导市场主体化解矛盾,确保工程项目顺利实施,今年以来,广东、湖北、浙江、江苏、安徽等地纷纷出台了加强建筑工程材料价格风险控制的政策措施。


10月19日,国家发改委价格成本调查中心发布“建筑原材料价格成本上涨加快需关注对相关产业影响”一文,建议加大储备商品的投放,适时抑制价格过快上涨。同时关注部分大宗商品出现大幅下跌后,政府储备需及时介入以稳定价格。


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河南省建材价格基本可控


此轮家居建材价格上涨,郑州是否会出台加强建筑工程材料价格风险控制的政策通知?为此,小楼采访了河南省建筑工程标准定额站站长刘红生。


刘站长表示,“其实早在去年,河南省就曾发布建筑工程材料价格上涨的风险提示。今年,受能耗“双控”影响,钢材、铝合金、烧结砖等建材均有不同程度的涨价,给工程造价带来很大影响。另外,今年郑州遭遇了水灾和疫情可不抗力因素,增加了工程工期和造价成本,当工程双方因造价成本增加出现纠纷时,我们会积极协商双方合理分担额外增加的部分,推动工程正常完工。”


据刘站长介绍,目前工作的重点之一是做好建筑材料价格信息动态发布,在河南省工程造价信息网上提供近期钢材、水泥等材料及人工价格,每月发布一次,工程方招投标和做预算时,可参考网站发布的价格信息。“目前,河南地区建筑材料价格有波动,但没有出现明显异常,基本可控,不会因为个例发布风险管控的指导意见。”刘站长告诉小楼。


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建材价格上涨不会催生房价上涨


根据国家统计局数据显示,2021年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况:新建商品住宅价格指数环比下降0.1%,这是2015年5月份以来房价首次下跌。二手房价格也首现下滑,环比下跌0.2%,这也是2015年4月份以来首次下跌(除去去年2月份疫情期间数据)。


无论新房还是二手房,2015年5月份以来,销售价格首次下跌!


建筑材料的价格飞速上涨,会催生房价上升吗?对此有专业人士认为,房地产市场调控背景下,商品房市场存量较多,开发商去化变现的压力大,况且房地产开发的主要成本是拿地,而不是建材和人工,因此建材价格上涨,几乎不会影响到房价的大幅度上涨。


易居研究院智库中心研究总监严跃进则提醒,房地产市场明显进入了降温周期,尽管近期有一些信贷政策陆续释放,但其最终真正作用于市场基本面,还有一个时间的滞后性。从降温周期的历史规律看,这个时间段往往需要约8个月。

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