时间：2022-11-24 16:47:10 | 浏览：309
21世纪经济报道记者 董鹏 成都报道
情理当中，预料之外。
11月3日早盘，业内传出消息，加拿大工业部以所谓的“国家安全”为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。
这三家公司，涉及中矿资源旗下中矿(香港)稀有金属资源有限公司、盛新锂能香港孙公司盛泽锂业国际有限公司和藏格矿业旗下子公司。
当日午间，中矿资源发布的公告印证了上述消息，“香港中矿稀有收到加拿大创新、科技和经济发展部《关于中矿（香港）稀有金属资源有限公司投资入股Power Metals Corp.国家安全审查结果告知函》。”
告知函要求，香港中矿稀有应在本告知函签发之日90日内，一是香港中矿稀有出售其持有的PWM股票，二是终止香港中矿稀有与PWM签署的《包销协议》，三是香港中矿稀有提名任命的董事辞职。
受到上述消息刺激，11月3日，国内矿、国外矿为主的锂矿股呈现出相反走势。
以川西锂矿为代表的融捷股份、川能动力，和江西锂云母为原料的永兴材料、江特电机等个股全线大涨，中矿资源则是以跌停开盘。
不过，需要指出的是，此次中矿资源被要求退出的PWM公司，并非公司当前主力矿，对公司短期矿端影响有限。
PWM公司为加拿大上市公司，去年12月中矿（香港）稀有金属公司曾以150万加元，认购前者增发的750万股股票，约占其增发完成后总股本的5.72%。
同时，中矿（香港）稀有金属公司还与PWM签署了Case湖项目的全部锂、铯、钽产品的包销协议。
不过，由于PWM公司矿权尚处于勘探阶段，以上入股和包销协议更倾向于是一个长期资源储备。
相比之下，津巴布韦Bikita矿山、加拿大的Tanco矿山对于中矿资源更为重要，同时也是带动公司短期原料自给率提升的关键。
其中，Bikita矿山于今年6月启动了120万吨/年选矿厂的改扩建工程，以及200万吨/年选矿厂的建设工程项目。
Tanco矿山的18万吨/年的锂辉石采选生产线改扩建建设项目，也已于今年三季度完成。
按照部分卖方机构测算，到2023年底，中矿资源自供原料预计可以满足6万吨碳酸锂当量的锂盐产能。
随着两个项目的落地，公司亦有望成为继天齐锂业、永兴材料之后，国内极少数可以实现原料高度自给的锂盐企业。
“津巴布韦 Bikita 矿山和加拿大 Tanco 矿山目前生产运输情况良好，部分产品已于三季度运抵国内工厂并投入冶炼端使用，公 司锂盐生产线的原料端已逐步使用自有矿山供应的锂精矿。”中矿资源近期介绍调研时指出。
也正是基于上述逻辑，今年锂矿行业内部，中矿资源成为了年内涨幅排名首位的个股。
而对于同在加拿大的Tanco矿山，是否也会面临PWM公司的投资风险？中矿资源3日午间指出，“Tanco已经履行了加拿大国家安全审查程序。加拿大创新、科技和经济发展部对香港中矿稀有投资入股PWM的国家安全审查结果不会对Tanco产生影响。”
公告显示，2019年2月4日，香港中矿稀有向加拿大创新、科技和经济发展部提交国家安全审查备案申请。2019年2月7日，加拿大创新、科技和经济发展部向香港中矿稀有出具了《告知函》：根据《加拿大投资法》第四章规定，公司已通过加拿大创新、科技和经济部的国家安全审查。
加拿大方面此次发难，也在情理当中。
随着锂资源战略地位的提升，此前已有多个案例显示出各国正在增加对“白色石油”的保护力度。
今年2月，智利便计划进一步将锂矿、铜矿和其它战略资源国有化，加上阿根廷、玻利维亚一起讨论建立类似于“产锂国协会”的组织。
近期，“锂佩克”的消息再次引发市场关注。
“该组织的建立，一定程度上可能会拖延锂盐价格的下跌。”曾供职国内某头部锂盐企业的人士评价称。
矿石方面，随着锂精矿价格的不断攀升，澳洲矿商除了已经签订的长协协议外，部分企业也在谋求合建锂盐产能，以此增加扩大自身的利润空间。
另有消息，三元电池另一个重要原料镍的主产国印尼，则希望使用类似于欧佩克的机制建立的雅加达机制，“将主要用于管理那些对能源转型至关重要的金属的供应。”
以上背景下，国内川西锂辉石、江西锂云母和青海盐湖等自主可控的锂资源，价值有望得到强化，这也是11月3日相关上市公司大幅上涨的原因。
实际上，国内锂资源储备相对丰富，欠缺的主要是高品位、低成本，同时开发成熟的锂资源。
“中国锂资源总量全球第六，但整体品位与杂质含量并不出色且受其他因素制约，因而过去未成为全球主流供应。”五矿证券研报指出。
仅以今年产量增长最为明显的江西为例，锂云母虽然价格上涨幅度远低于锂精矿，但是按照隆众资讯9月末测算的结果显示，折算成碳酸锂生产成本也达到27万元/吨。
即便是企业自有矿，也因整体品位较低，开发成本方面处于劣势。
然而，包括赣锋锂业在内的头部企业，今年却在密集加码锂云母等国内锂资源。这主要是由于当前超高的锂盐价格，足以覆盖掉各种各样的生产路线。
也正是基于这一背景，才出现了富锂铝电解质废料提锂，以及部分上市公司给出的油气田提锂、锂渣废渣提锂等“新奇特”技术路线。
不过，此前矿石提锂为主、盐湖锂为辅的格局，是市场和行业自发作出的最优选择。
一旦锂盐价格回落，便可能迅速击穿不少锂盐厂的成本线，而当发生亏损后将相应出现减产、停产的情况，这也是国内自有矿开发所面临的风险点之一。
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