操盘必读|券商2023年度投资策略陆续出炉;连花清瘟涨价?回应来了!美股重挫原油崩跌

时间:2022-12-08 23:18:41 | 浏览:1233

周二,上证综指涨0.02%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.68%。商业零售、白酒、啤酒、旅游等大消费板块纷纷走强,永辉超市、徐家汇等涨停,青岛啤酒涨逾6%。半导体等赛道板块回暖,博通集成等涨停。新冠防治概念跌幅居前,前一日大涨的基建板

周二,上证综指涨0.02%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.68%。商业零售、白酒、啤酒、旅游等大消费板块纷纷走强,永辉超市、徐家汇等涨停,青岛啤酒涨逾6%。半导体等赛道板块回暖,博通集成等涨停。新冠防治概念跌幅居前,前一日大涨的基建板块亦有所回落。

财经要闻

1、近日,科技部、住建部印发《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》的通知。《规划》表示,将培育一批城镇化领域科技创新骨干企业,进一步优化政产学研用深度融合的创新体系。机构预计到2024年,产业规模有望突破7500亿元。

2、北京市印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》:一、进一步降低企业经营成本,全面落实系列税收优惠政策,延长阶段性缓缴社会保险费的补缴期限,延长住房公积金缓缴期限,对部分涉企保证金实施缓缴政策,持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动;二、加大金融支持力度,对设备购置与更新改造给予贷款贴息支持,对小微企业贷款实施延期还本付息政策,支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期;三、稳定产业链供应链;四、加力稳就业保民生。

3、北京出台年内第三波12项助企纾困措施,其中提出,2023年继续免征新能源车购置税;延长住房公积金缓缴期限至2023年6月30日;对设备购置与更新改造给予贷款贴息支持。

4、各大券商年度投资策略陆续出炉。券商预计,2023年A股修复趋势将延续,看好“安全”主题,看好消费修复带来的长期投资价值。同时,继续看好高端制造、半导体、军工、工业母机以及数字经济方向。

5、以岭药业在互动平台表示,公司近来连花清瘟供货价格保持稳定。如果消费者发现个别终端出现涨价情形,请及时向当地相关部门进行反映。目前公司正在采取各种措施扩大生产,全力保障市场供应。

投资聚焦

PLC大厂产品系列价格暴涨36%,国内公司受益国产替代及需求快速增长

据报道,日前,全球工老牌工业自动化与信息厂商罗克韦尔(美国AB)发布涨价通知,并于12月4日起执行新的价格。其中,PLC(可编程逻辑控制器)产品系列价格大幅上调,大部分产品涨幅超过10%,CLX1756-L8SP产品系列涨价幅度更是高达36%。

值得注意的是,今年以来,全球PLC巨头纷纷开启涨价之旅。今年3月,罗克韦尔已涨价8.8%,OMRON欧姆龙工业自动化及台达Delta等公司也于年初涨价10-15%。

PLC堪称工业界的“大脑”,只要涉及工业控制的任何地方,都会有PLC身影。其内部采用一类可编程存储器用于存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。

目前,在工控核心PLC领域,欧美日占主导地位。截至2022年中,我国小型PLC国产化率约为38%,大型PLC国产化率仅为1%。

半导体、新能源等下游需求旺盛驱动下,我国PLC市场迎来快速发展,中研普华产业研究院数据显示,我国PLC控制器行业市场规模由2019年的114亿元快速增长至145.4亿元。在行业需求旺盛及国产替代加速背景下,相关领域布局公司望迎来机遇。

信捷电气(603416)公司深耕工业自动化控制产品多年,已经形成在小型PLC产品上的竞争优势,PLC业绩增长稳健,并从小型向中型PLC拓展。

海得控制(002184)公司e-Control系列PLC整合了高性能的嵌入式技术,其基于高速背板总线系统架构,继承了海得控制在工业自动化领域丰富经验和专用控制器系列产品的专有技术资源,将复杂的过程控制、运动控制得到完美的实现。

我国CCER市场有望重启、关注产业链公司

据媒体报道,生态环境部应对气候变化司司长李高近日在国际金融论坛(IFF)2022年全球年会上表示,中国是世界最大的碳市场,下一步中国还要不断完善全国碳市场,争取尽早重启中国CCER(国家核证自愿减排量)市场。

李高此前还表示将从顶层制度、配套规范、交易系统建设三方面加快推进CCER市场建设及重启。目前CCER管理办法正在抓紧修订,有望加速出台。

上月联合国气候大会顺利开幕,进一步对全球减排细则做出商讨。本次会议不仅将打消市场对于欧洲、美国等发达地区“减排”力度减弱担忧,中国也将加快双碳战略推进。

全国碳交易市场顶层设计文件立法加速,积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》的出台。11月3日,生态环境部发布《2021、2022年度全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(征求意见稿)》,政策倒逼火电技改,刺激CCER需求提升。

数据显示,已公示的CCER项目数量已达2871个,已备案项目861个,已核证碳减排量的项目254个,减排量约为5000多万吨,仅占碳市场覆盖二氧化碳年排放量的1.1%,但占配额累计成交量1.96亿吨的25.5%。

双碳背景下,随着风、光电建设以及生物质能等利用的加速,外加焚烧作为我国垃圾主要处理方式的定位确立,未来可申请CCER的项目及减排量潜力空间较大。

岳阳林纸(600963)为国内林浆纸一体化龙头,领先布局林业碳汇,受益CCER市场建设推进。

三峰环境(601827)是垃圾焚烧龙头,碳交易将改善垃圾焚烧公司盈利能力以及现金流。

公司聚焦

鹏鼎控股(002938)

拟募资不超40亿元 用于高阶HDI扩产等项目

鹏鼎控股公告,拟向不超过35名特定对象非公开发行1.5亿股,总计募集40亿元,扣除发行费用后其中22亿元用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目、8亿元用于宏恒胜汽车板及服务器板项目、5亿元用于数字化转型升级项目,剩余5亿元用于补充流动资金。

瀚蓝环境(600323)

拟投资逾12亿元 扩充固废处理业务规模

瀚蓝环境发布公告,公司拟投资建设南海生活垃圾焚烧发电厂提标扩能工程(二期)及配套炉渣综合利用项目,该项目总投资约为12.18亿元(不含土地价格),包括新建生活垃圾焚烧发电厂(1500吨/日)和配套建设55万吨/年的炉渣综合利用项目。

公告精选

甘化科工(000576):参股公司锴威特科创板上市申请获通过

华海药业(600521):长兴制药申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案

*ST天马(002122):法院裁定批准公司重整计划

*ST美尚(300495):法院决定对公司启动预重整程序

杭州高新(300478):收到浙江证监局行政处罚决定书

兰石重装(603169):控股股东拟征集受让方 转让公司10%股份

天顺风能(002531):拟30亿元收购江苏长风 完善海上风电业务布局

华鼎股份(601113):拟11.8亿元收购亚特新材100%股权

风范股份(601700):9.6亿收购晶樱光电60%股权 实现光伏产业布局

中信特钢(000708):拟参与竞买上电钢管60%股权

金徽股份(603132):未竞得马家山金矿等矿业权

绿地控股(600606):筹划非公开发行股票 募资用于保交楼相关项目

光智科技(300489):终止向特定对象发行股票事项

盛新锂能(002240):向比亚迪募资20亿元

莱绅通灵(603900):控股股东、董事长马峻拟终止减持计划

大全能源(688303):全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目启动

华友钴业(603799):发行GDR申请事宜获中国证监会受理

永太科技(002326):发行GDR申请事宜获中国证监会受理

天合光能(688599):分布式业务子公司是否分拆上市尚处初步论证阶段

天鹅股份(603029):公司存在业绩增长不确定性风险

机构观点

粤开证券:医疗行业有望补短板、强弱项

粤开证券认为,未来防疫措施将更加科学化、精准化和有效化,建议关注生物医药板块两条投资主线:与疫情防控直接相关的诊断、救治和免疫等方向有望成为常态化需求;关注防疫措施优化后,带来的医疗行业补短板强弱项机会。

开源证券:煤企价值重估有望开启

开源证券认为,当前国内上市煤炭企业多为国有企业,普遍具有高盈利、高股息率特征,且估值水平处于历史低位,煤炭上市公司契合“中国特色的估值体系”的主题,煤炭行业有望持续受益中国特色估值体系的探索过程,煤企价值重估有望开启。

主力动向

北向资金

12月6日,北向资金全天净买入超5亿元。宁德时代、比亚迪、五粮液分别获净买入3.18亿元、2.33亿元、2.29亿元。恩捷股份遭净卖出额居首,金额为3.72亿元。

机构动向

12月6日龙虎榜中,机构及营业部席位资金净买入1.60亿元,其中净买入的个股有20只;净卖出的个股有15只。净买入金额居前的个股分别是京山轻机、中国科传、贵州三力等,净买入金额占当日成交额比例达3.49%、10.24%、8.12%。

机构席位净卖出0.18亿元,净买入金额居前的个股分别是英飞拓、京山轻机、泰林生物等,净卖出金额居前的个股分别是益丰药房、一心堂、经纬纺机等。

新股申购

春光药装:申购代码889333,申购价格10.00元,发行市盈率20.59倍,公司主营食品和医药包装装备。

燕东微:申购代码787172,申购价格21.98元,发行市盈率68.39倍,公司主营分立器件及模拟集成电路等。

欧美市场

美股三大指数集体收跌,热门中概股多数上涨

明星科技股齐跌

周二,Meta跌近7%,苹果、微软、奈飞和谷歌母公司Alphabet跌超2%,均至一周新低,亚马逊跌3%至四周低位,特斯拉跌超1%,创两周新低。

美元指数上涨

截至周二纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.27%至105.5760。

欧洲主要股指集体收跌

周二,德国DAX30指数跌0.7%,英国富时100指数跌0.56%,法国CAC40指数跌0.14%,欧洲斯托克50指数跌0.47%。

中概股

热门中概股多数上涨

大宗商品

国际油价大跌逾3%

周二,WTI原油1月合约跌3.48%,报74.25美元/桶。布伦特原油期货2月合约跌4.03%,报79.35美元/桶。

黄金止步两连跌

周二,COMEX2月黄金期货收涨约0.1%,报1782.40美元/盎司,止步两日连跌。

机构观点

粤开证券:医疗行业有望补短板、强弱项

粤开证券认为,未来防疫措施将更加科学化、精准化和有效化,建议关注生物医药板块两条投资主线:与疫情防控直接相关的诊断、救治和免疫等方向有望成为常态化需求;关注防疫措施优化后,带来的医疗行业补短板强弱项机会。

开源证券:煤企价值重估有望开启

开源证券认为,当前国内上市煤炭企业多为国有企业,普遍具有高盈利、高股息率特征,且估值水平处于历史低位,煤炭上市公司契合“中国特色的估值体系”的主题,煤炭行业有望持续受益中国特色估值体系的探索过程,煤企价值重估有望开启。

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编辑:王光建

责编:吴金明

审核:冯飞

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