波动大,收益高的油气类基金,你适合投资吗?(34)

时间:2022-12-09 02:11:13 | 浏览:273

在之前的一期,我说过基金是目前国内投资范围最广泛的方式之一,除了可以投资股票债券存款之外,还可以投原油、黄金、期货等等。今天我们就来说说有关油气类的基金。不过提前说一下,大家最好只是作为了解,投资的话不建议,除非你真正找好了时机,并且愿意承

在之前的一期,我说过基金是目前国内投资范围最广泛的方式之一,除了可以投资股票债券存款之外,还可以投原油、黄金、期货等等。

今天我们就来说说有关油气类的基金。不过提前说一下,大家最好只是作为了解,投资的话不建议,除非你真正找好了时机,并且愿意承担过大的波动。

提起原油投资,大家可能第一时间想到的,就是去年的中行原油宝事件,在2020年的4月20号,美国WTI原油期货市场出现了匪夷所思的一幕,原油期货的价格竟然是负的37.63美元一桶,所以,当时在中行购买了原油宝的客户发现,不但手里的本金赔光了,可能还要欠银行钱,这件事给很多投资者和中国的金融机构上了一课,大家突然发现,原来期货市场这么可怕啊,的确是的,所以,大家购买相关的基金时一定要特别慎重。

好,话说回来,上面说的中行原油宝其实是纸原油,是国内投资者参与原油投资的一个途径,除此之外,最为重要的就是原油类基金。

估计到这里不少人会有疑问,为什么我们投资原油要跑到海外去呢?

因为,目前我们国没有大型的石油交易市场,更没有石油的定价权。

能够真正影响世界石油的市场其实只有两家,分别是美国纽约商业交易所的WTI轻质原油,以及欧洲洲际交易所的布伦特原油。


目前国内几只投资原油的基金都是QDII基金,他们分别是南方原油,易方达原油,嘉实原油,诺安油气能源,华宝标普油气,华安标普全球石油指数,广发道琼斯石油指数和国泰大宗商品,一共是8只基金。

经过2020年原油市场的脚踝斩,这8只基金的净值和收益率都是惨不忍睹,广发道琼斯石油指数表现最好,但是成立4年多来,净值还只有0.97元,仍然是亏的。单位净值最低的是国泰大宗商品,成立将近9年,净值只有0.26元,其他的几只也是亏损严重。

我总结了一下这8只原油类的基金特点,给大家做个参考

1.回撤大

2020年的整体回撤最高的57%,最低的19,平均数是40%,在去年的一季度,这些基金几天之内就能跌掉50%,而且不仅是2020年,其他年份同样不小。

2.规模偏小

相对于其他基金,这8只基金的规模相对要小,规模一般在3亿左右。

3.亏损时间长

基金净值长期处于1元以下,而且下跌的时间要长于上涨。

4.反弹幅度大

原油类基金就像期货市场一样,跌的狠,但是涨得也快,单个季度就有可能涨到30%以上。

5.容易暂停申购

因为我本人买的有一小部分南方石油,所以有所关注,这种类型的基金特别容易暂停申购。


除了相同的地方,这8只基金在投资标的和风险等级上也有明显的差异

其中广发道琼斯、华宝标普油气和华安标普全球石油是通过跟踪相关的指数,直接购买油气类公司的股票,而其他的5只产品则没有直接购买股票,而是通过购买外国石油基金的模式,其实就是类似国内FOF基金,不过需要说明的是,外国的石油基金投资非常灵活多样,包括石油有关的期权期货,做多做空的合约等等。

所以从投资方向的不同来看,前三只基金和后五只有本质的区别,用大白话讲,前三只买的是石油公司的股票,能否赚钱取决于这些石油公司的股价涨不涨。而后五只没有买石油公司的股票,业绩好坏取决于投资的美国基金公司的管理水平,而美国基金公司投资的标的和手法,那就多了去了。

相对而言,前三只基金由于跟踪了相关的行业指数,相当于被动投资,投资的公司很分散,因此收益波动小一些,风险也更小一些。而后五只基金,虽然是主动类基金,但是主动权其实很大一部分在美国基金公司手里,而美国的金融市场复杂程度和风险之大要远远超过国内。

很多产品和操作手法我们听都没听过,去年的原油宝事件不就是个深刻的教训吗?


截止到这里,似乎我把原油类基金说的一文不名,业绩又差风险又高,但是现实中,的确有一部分人去购买这些基金,去年大跌之后连我自己也想着抄个底。为什么呢?

凡事都有两面性,原油类基金大涨大跌,这在一部分人看来是坏事,但另外一些人,可能就觉得是好事,因为大跌之后就是机会嘛,我可以抄底,而短期内可能大涨,意味着就能缩短我的投资时间。很多风格激进的投资者愿意冒这个风险,因为一旦抄底成功,利润也是非常可观的。有几只油气类的基金过去一年的收益是翻倍的。

而且就整体来看,目前原油的价格并不贵,随着疫情的结束,全球经济步入正轨,大宗商品的价格上涨的概率还是很大的。不过实话讲,抄底的难度很大,去年我抄了一次,没想到抄在了半山腰,那一次的下跌远远超过了我的设想。也因此,对于普通的投资者,我并不推荐原油类基金,除非你特别能忍受风险,跌掉50%也无所谓。

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