北交所指数投资时代来了,易方达、南方、招商等上报首批8只北证50指数基金

时间:2022-12-09 13:50:46 | 浏览:52

财联社11月21日讯(记者 沈述红)11月21日,北交所首个指数——北证50成份指数正式发布实时行情,以反映市场整体运行情况,提供投资标的和业绩比较基准。上线首日,北证50以1024.07点高开2.09%。同日,易方达基金、华夏基金、广发基

财联社11月21日讯(记者 沈述红)11月21日,北交所首个指数——北证50成份指数正式发布实时行情,以反映市场整体运行情况,提供投资标的和业绩比较基准。上线首日,北证50以1024.07点高开2.09%。同日,易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、招商基金、嘉实基金等上报首批北证50成份指数基金。

在业内人士看来,上述产品的上报,有利于投资者参与北交所市场和更好把握“专精特新”中小企业投资机遇,为市场引入增量资金和多样化投资者,北交所也将进入指数化投资时代。

首批8只北证50指数基金

从2021年11月15日开市交易至今,北交所已经平稳运行一年。

11月21日,北交所首只指数——北证50成份指数正式发布实时行情。对此,市场呼声已久。

同样在11月21日,易方达基金、华夏基金、广发基金、富国基金、汇添富基金、南方基金、招商基金、嘉实基金等公司上报了北证50成份指数基金。

作为北交所推出的首只指数,北证50成份指数定位于反映北交所市场最具代表性的50只个股的整体表现,通过市值、流动性等指标,筛选出50只规模大、流动性好、认可度高的个股,及时、客观、准确地反映北交所市场情况及核心上市公司股价表现,便利投资者了解北交所上市证券整体表现,满足指数化投资需求。

在华夏基金数量投资部总监李俊看来,通过开发北证50成份指数化产品,可以更加便捷地为市场投资者提供参与北交所市场以及分享中小型企业成长发展红利的机会。

招商基金研究部首席经济学家李湛表示,后续与北证50指数挂钩的指数型产品有望进一步丰富、北交所多元化投资渠道有望进一步拓宽,进而为北交所注入更多的资金活水与更多样化的投资者,提升北交所吸引力与流动性。

“参考科创50及后续ETF被动指数型基金发行的经验,我们认为北证50有助于撬动来自被动配置型基金等产品的增量资金规模。除此之外,它还有利于市场实现其价值发现功能,进一步改善优质成分股的流动性环境,提高定价效率。”李湛说道。

“指数的推出预计将吸引更多金融机构开发相应的指数产品,引入增量资金提升市场流动性,扩宽北交所的投资渠道,降低北交所的投资门槛。”汇添富基金基金经理晏阳称,未来,挂钩北证50的指数基金和其他衍生产品有望陆续推出,为北交所市场引入更多活水。

事实上,在此之前,全市场已有10只北交所主题基金。分别是去年11月成立的8只基金和今年8月成立的2只基金,管理费率均在1.5%左右。华夏基金分析,与市场已有的北交所主动管理基金相比,北交所指数产品具有低费率、申赎灵活、持仓透明和风险分散化等方面的优势。

北证50:千亿市场投资利器

作为北交所市场的核心宽基指数,北证50成份指数兼具代表性与成长性。截至2022年11月14日,该指数总市值为1316亿元,占北交所总市值的71%,指数营业收入、净利润、研发支出占北交所全市场的比例均超65%,覆盖16个细分领域,机械设备、医药生物、电力设备、基础化工数量居前,汽车、电子、国防军工、食品饮料等领域均有涉及。

李俊认为,北证50指数的发布具有重要意义,可以发挥金融市场服务实体经济功能,引导公募、保险、银行等社会资金流向“专精特新”等创新型中小企业,解决中小实体融资难的发展困局。

“北证50的面世,说明全市场首次有了可以衡量和观察北交所整体走势的重要宽基指数,对于投资北交所的资金而言有了更为明确的参考基准,也意味着北交所整个市场已经逐步走进一个更加成熟的状态当中,有望进入全新发展阶段。”嘉实基金称。

南方基金称,北证50成份指数的发布有利于投资者对北交所的研究,指数也有望提升北交所的能见度,为产品设立提供更为客观的基准,有利于扩容北交所主题产品。“未来北证50成份指数基金的设立可以期待,将为北交所带来更多增量资金。”

“某些专精特新‘小巨人’企业受制于市场规模、流动性或上市时间等因素尚未纳入指数成份股,随着今后更多‘专精特新’型企业在北交所挂牌上市,样本股中将吸纳更多‘专精特新’型企业,体现出其板块特色与定位,将更好地促进北交所市场的发展。”南方基金进一步分析。

“在中国新老经济动能转换、以科技创新推动高质量发展的背景下,北证50成份指数有望成为A股市场‘科创+中小企业+成长’的又一重要综合风格指数。”李湛认为。

值得一提的是,目前北交所指数成份股股价经历了一定程度的调整。“这一方面是因为前期整个资本市场板块进行回调,另一方面北交所上市的公司多为创新型中小企业,宏观环境变化更容易对其造成波动。”华夏基金称,从长期来看,目前北交所指数具备较好的投资价值。一方面因为估值已经跌到比较低的水平,另一方面,北交所服务的“专精特新”型“小巨人”企业,符合我国需要升级制造业的战略方向,受到广泛的政策支持,从长期来看具备较高的成长性。

主动偏股基金北交所持仓比例逐季提升

截至目前,北交所上市公司已增至123家,行业集中于生物医药、化工新材料、TMT、高端装备制造、大消费五大行业,总市值接近2000亿元。今年前三季度,北交所上市企业的业绩表现亮眼,总营收达到732.07亿元,同比增长33.25%;归母净利润57.99亿元,同比增长19.43%。

在李俊看来,相较于小盘股代表中证1000指数,北交所上市公司市值更小、成长风格更强。从估值角度,北交所股票当前明显低于A股同类标的,具备长期投资价值。

目前北交所共有近50 家企业被评为国家级专精特新“小巨人”,已经成为专精特新公司的聚集地和主阵地。聚焦专精特新的北交所在二级市场吸引了更多投资者的关注。中金公司在研报中指出,年初至今,北交所日均换手率为2.4%,较此前精选层有本质提升,也明显高于当前的新三板创新层。

值得一提的是,伴随着北交所平稳运行,公募资金、社保资金等机构投资者均已布局北交所。其中,主动偏股型基金对北交所的持仓比例逐季提升,截至今年第三季度,主动偏股型基金在北交所的重仓持股比例上升至0.13%。

展望未来,嘉实基金认为北交所具有非常丰富的长期投资机会。南方基金也认为,随着北交所各项制度的日益完善、上市公司数量的不断提升、各类型投资者规模的不断扩大,北交所投融资吸引力有望进一步增强,投资者借道指数基金为板块引来源头活水,有助于实现服务推动创新型中小企业的高质量发展,对完善北交所生态体系建设、支持国家创新科技创新驱动发展战略、助力提升金融服务实体经济都具有重要意义。

本文源自财联社记者 沈述红

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