华夏领先股票成立三年亏损过半投资者除了赎回只能吐槽

时间:2022-12-09 14:34:52 | 浏览:562

公募基金公司旱涝保收的收费模式一直被业内诟病,在牛市时期,这样的情况并不突出,而一旦遭遇熊市,投资者就会面临“双线赔钱”的命运,既赔了净值又交了管理费。 比如,华夏基金公司旗下的华夏领先股票就是非常明显的例子,根据《壹财信》的了解,这只主动

公募基金公司旱涝保收的收费模式一直被业内诟病,在牛市时期,这样的情况并不突出,而一旦遭遇熊市,投资者就会面临“双线赔钱”的命运,既赔了净值又交了管理费。

比如,华夏基金公司旗下的华夏领先股票就是非常明显的例子,根据《壹财信》的了解,这只主动管理型股票基金,成立时间已经超过三年,然而时至今日非但没有为投资者创造收益,反而累计亏损达54.7%,可是这三年多来,其对投资者收取的管理费却合计超过了1.5亿元,谁要买了这样的基金,也只能自认倒霉了。

华夏领先股票“不领先” 成立三年多净值亏了一半

都说基金公司是专业的投资机构,而主动管理型基金就是让基金经理为投资者理财,可基金经理就真能为投资者理财吗?答案并不肯定。

在目前市场中所有主动管理的股票型基金中,华夏领先股票以累计亏损54.7%的业绩吸引了《壹财信》。不查不知道,一查吓一跳。该基金成立于2015年5月15日,满打满算也就是三年半的时间,然而成立三年多来,不但丝毫没有为投资者盈利,反而亏损超过一半,这样的结果想必令当初的基金持有人始料未及。

据了解,2015年虽然整体上还处于牛市中,但二季度股指已经冲高回落,并在三季度大幅下跌,成长股在四季度反弹幅度稍大,算是挽回了部分损失,但主板市场就无力回天。

作为成立之时正好处于股市大跌时期的华夏领先股票,虽然当时也重创了中小创股票,但截至2015年年底,其净值已经由1元下跌到了0.914元。

2016年,中小创板块失去了此前的回升动力,全年以下跌为主,而主板市场虽然在当年的上半年下跌,但在下半年里有明显回升。不过可惜,当时华夏领先股票依然以中小创股票为主,全年换手率达到240%,导致在2016年,该基金净值下跌了22.65%,远超11.69%的同类均值水平。

时间到了2017年,A股市场终于迎来了蓝筹大牛市,白酒、家电、保险等大消费概念,以及科技行业中的白马股涨幅巨大,可纵观当年的华夏领先股票,却以环保、水利、有色为重仓,最终错失良机,基金净值在如此大牛市中仅上涨了0.99%,远远低于12.6%的同类均值水平。

从2015年底单位净值0.9140元,到2016年底的单位净值0.7070元,再到2017年底的0.7140元,再到如今截至10月16日的0.4530元,华夏领先股票在成立至今的三年半时间里,可以说净值几乎一路向下。

与此对应的,其基金份额也从2015年三季度的49.40亿份,一路缩水到如今的33亿份,各季度显示全都是净赎回状态,这也显示出基金持有人对该基金的撤离抛弃。虽然基金净值亏损过半,虽然很多持有人无奈离场,但是从2015年到今年上半年,该基金向持有人收取的管理费却非常可观,合计达到1.5亿元,而这些都是从持有人亏损之余的真金白银中收取的。

而众多投资者除了选择赎回,更多的也只能是在网上痛斥其基金经理的无能。

投资总监能力“差劲” 大牛市错失盈利时机

值得一提的是,华夏领先股票的悲催业绩,必然来自于悲催的基金经理,而这个基金经理就是林峰。从其履历中可以看出,林峰曾任西部证券投资经理,中国人民保险公司投资管理部、中国人保资产管理股份有限公司投资经理,中国人寿资产管理有限公司投资经理等。

2013年7月,林峰加入华夏基金管理有限公司,陆续任研究员、基金经理职务,现任股票投资部总监。担任基金经理职务接近5年,从业时间达17年。但即便如此,在变幻莫测的资本市场中,这样的资深老将依然无法盈利,这对于迷恋明星基金经理的投资者来说,可谓是一盆冷水。

从过往业绩看,林峰管理的基金数量并不多,共计2只,最早的是一只封闭式基金,基金兴和,随后该基金变更为开放式基金华夏兴和混合。

综合看林峰管理这只基金共2年多,第一阶段的封闭式小幅亏损,此后盈利了45.9%,但这主要受到2014和2015年上半年的牛市效应。然而同均值相比,林峰的管理业绩又逊色一筹。

其次变身华夏领先股票,可以看出,林峰的任职回报也大大逊色于同类均值。这对于一位股票投资部总监来说可谓是大大的“污点”。

从华夏领先股票的基金经理变动看,华夏基金似乎早就有替换林峰的想法,在林峰2015年5月15日到2015年8月31日大亏32.9%之后,王晓李就被增补进来与林峰共同管理。王晓李曾任东方证券股份有限公司分析师,2011年5月加入华夏基金管理有限公司,先后人研究员、基金经理助理,如今是股票投资部高级副总裁。

王晓李加入后,二人合作了1年时间,基金出现盈利,但此后王晓李随即离任,华夏领先股票再次由林峰独自管理,这一次,林峰的业绩依然为亏损,而且更糟糕的是,这还是经历了2017年蓝筹股牛市期间的业绩。随后王晓李再次上阵,但无奈A股遭遇暴跌,两人合作也无力扭转困局,导致回报大跌36.55%。

让人疑惑的是,为何在基金稍有好转之时,王晓李就离任,如果在2017年里依然是王晓李和林峰共同管理,相信去年的业绩不至于如此之差。

本文源自壹财信

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