“稳稳的幸福”基金投资组合,几乎全方位超越张坤的易方达蓝筹

时间:2022-12-09 14:34:40 | 浏览:1315

最近在文章中多次提及“稳稳的幸福”组合,很多小伙们没注意看之前的文章,因此在这里再说明一下,包括选择它们的思路,及最近的表现,看看是否能够称得上稳,能不能给你们幸福!一、什么是“稳稳的幸福”组合?这个组合是一个虚拟组合,并没有在天天基金上创

最近在文章中多次提及“稳稳的幸福”组合,很多小伙们没注意看之前的文章,因此在这里再说明一下,包括选择它们的思路,及最近的表现,看看是否能够称得上稳,能不能给你们幸福!

一、什么是“稳稳的幸福”组合?

这个组合是一个虚拟组合,并没有在天天基金上创建,这是一个我根据基金的业绩和回撤率指标选取的,由三只基金构成的一个投资组合,供大家参考。

由于很多小伙们问及,我再次重申一下“稳稳的幸福”是由哪三只基金构成的。

1、第一只,华安文体健康混合

基金经理是刘畅畅,一位美女基金经理,近一年的净值增长为84.20%,最近基金规模为41.89亿,相比二季报增长了近10倍,也是最近的网红基金,规模大了,压力也大了,希望畅畅能够很好处理这一切吧,毕竟她可是全身心只管理这一只基金的。

本基金的股票占比为84.59%,前十重仓占比29.60%,属于极度分散型。有助于回撤的控制。近一年最大回撤,只有9.02%,就算是这一波的大调整,也没有把这只基金的回撤破位,我们来看一下这周前三天的净值表现:26号-0.29%,27号-3.31%,28号-1.38%,累计不超5个点跌幅,是不是很稳呢?

而且,今天的估算涨幅有4.61%,基本上一天就把之前几天的跌幅全找回了。当然也要提醒大家,由于重仓股占比小,这只基金的估值偏差会比较大,大家看看就好。

2、第二只,工银物流产业股票

基金经理张宇帆,同样是一位美女。近一年的净值增长是63.70%,最新基金规模为5.11亿,还属于未被发现的金矿。

这只基金的股票占比为89.79%,前十重仓占比42.77%,相比华安文体还是比较集中的。对了,这只基金和华安文体健康一样,都是换手率很高的基金。分散持仓和换手率高,都是说明基金经理在择股和择时方面有自己的一套逻辑,执行得好是能够随时抓住热点和规避风险的。

这只基金近一年最大回撤,只有7.02%,而且这个回撤,也是本次三天的跌幅造成的,我们来看一下近三天的表现:26号-1.0%,27号-3.95%,28号-1.34%,再加上23号也为-0.86%,所以这只基金的最大回撤,也由原来的不到6%,扩大为7%左右。不过仍然算是一只非常优秀的防守型基金。

今天的估值涨4%以上,也还是非常不错的。

3、第三只,华夏行业景气混合

基金经理为王劲松和钟帅,近一年业绩高达96.08%,这只基金最新规模为7.73亿,也是个没被发理的黄金。王劲松获得过金牛奖,不过其在管的其他产品今年业绩平平,所以猜测种帅这位刚入行的基金经理在其中起了主导作用。

这只基金的股票占比为86.62%,前十重仓占比为39.95%,也算比较分散了。而且也是高换手的风格。目前这只基金像极了新能源行业基金风格的持股。但很神奇的是,这只基金的回撤控制非常不错,在新能源类基金中,绝对算得上是异类,因为它的近一年最大回撤只有11.84%,近三年最大回撤也只有13.51%,这说明进攻力强的同时,防守也同样给力!

我觉得或者是一老一新两员大将,一个管进攻,一个管防守,互相配合很好吧!

而且这只基金今天的估值高达5.62%,不管是不是真的,都很给力吧!来看一下这只基金的近三天情况:26号-1.49,27号-3.38%,28号-1.88%,是不是完全没有行业基金那种超大回撤的情况出现?

二、“稳不稳”有对比才有伤害

我们来对比一下张坤的易方达蓝筹吧,毕竟这是全市场规模最大的一只基金,而且基金经理是顶流张坤。

我们知道,在这次的大跌前,张坤的易方达蓝筹的近一年最大回撤,是在年后的24%左右,而本次的大跌,由于叠加了白酒和港股的双重杀伤,易方达蓝筹的最大回撤再次创下记录,达到28.61%。

所以不管是稳稳的幸福哪一只基金,都比张坤的易方达蓝筹要稳。而如果说到工银物流产业的最大回撤,那可是比相当多的债券基金还要小,你说稳不稳?

三、“幸福”吗?

当初我在选择防守基金的时候,主要是两个指标,一个是近一年的业绩要在50%以上,没到50%,我认为就是不及格;一个是近一年最大回撤是不超10%,当然视业绩情况可以适当放宽。

这也就是上面三只基金的选择标准。我们可以看到,这三只基金有几个共同点:

1、基金规模都比较小,最大规模的华安文体健康也只有不到50亿,相比起易方达蓝筹800多亿的规模,简直小巫见大巫!

2、前十重仓的持仓集中度都低于50%。特别是华安文体健康,只有不到30%,持仓分散,是很有助于回撤控制的。

3、换手率都很高。持仓分散换手率还高,其实对于基金经理来说是更加需要投入精力的,因为需要跟踪的股票可能高达三十只以上。而易方达蓝筹的持仓结构,所持有股票估计不会超过20只,且换手超低,由此可见张坤是采用一种比较保守的方式在操盘,进取心不足。

4、基金经理都相对年轻,且知名度不高,则他(她)们的冲劲更大。

至于大家的持仓体验,我觉得大家的留言里,都提到这三只基金的持有体验非常不错,近一年的业绩也说明问题,且不说华夏行业景气混合近一年业绩接近翻倍,就算是相对差一些的工银物流产业,也有超60%的收益,而易方达蓝筹近一年的收益是可怜的15.62%。

所以无论是业绩,还是回撤控制,三只基金任一只都要远超易方达蓝筹的表现。这不就是稳稳的幸福吗?

四、三只基金的组合建议

由于我自己是属于激进的风格,所以三只基金中,我更加偏爱华夏行业景气混合,所以三只基金的配比,我的建议是华夏行业景气混合的占比为40%,而华安文体健康及工银物流产业各占30%。如此的配比我觉得进可攻,退可守!


所以,为啥我一直不建议持有类似张坤的易方达蓝筹类型的由明星基金经理执掌的混合行业基金,而应即早换成“稳稳的幸福”,因为今年的大盘的风格已经有了很大变化,大白马不流行了,不能够只靠固定不变的投资组合通吃天下,唯有变化才是永恒!

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